Сложности в экономике подталкивают клиентов к миграции в облака, благо за последние годы бизнес успел достаточно ознакомиться с данной моделью потребления ИТ. В тоже время неравномерное развитие различных секторов экономики ведет к перекосу в структуре российского рынка облаков в пользу продажи «сырой» инфраструктуры IaaS крупным компаниям. В развитых странах главным облачным товаром являются готовые приложения (SaaS), потребляемые СМБ. Однако в ближайшие несколько лет Россия и лидирующие рынки «поменяются трендами»: в мире будет активнее развиваться IaaS, а в России – SaaS.
В то время как глобальный ИТ-рынок пребывает в стагнации, сегмент облаков продолжает развиваться высокими темпами. По данным Gartner, в 2016 г. облачный рынок вырастет на 16,5% с $175 млрд до $203,9 млрд. Примерно такую же динамику предсказывают аналитики IDC: по их мнению, глобальные траты на публичные облачные сервисы в 2016–2019 гг. будут расти на 19,4%, что в шесть раз опережает динамику мирового рынка ИТ. В общей сложности в 2015 г. на сервисы из облаков было потрачено $70 млрд, а в 2019 г. этот показатель превысит $141 млрд, утверждают в IDC.
Разница в абсолютных цифрах двух аналитических агентств связана с тем, что в Gartner гораздо шире трактуют понятие публичные облачные сервисы и помимо традиционных IaaS, SaaS и PaaS также включают в свою статистику доходы от облачной рекламы ($79,4 млрд в 2015 г.), сервисы безопасности и управления облаком ($5 млрд), а также BPaaS («бизнес-процесс-как-услуга», $39,2 млрд). В отличие от SaaS, когда в аренду через облако предоставляется ПО, с которым работает сотрудник компании, BPaaS предполагает полную передачу процесса на аутсорсинг с увольнением внутренних сотрудников. Если рассматривать только IaaS, SaaS и PaaS, то данные Gartner говорят об объеме рынка в $51,4 млрд в 2015 г. при его росте на 26% до $66,7 млрд в 2016 г.
Объем глобального облачного рынка (SaaS+ PaaS+ IaaS), $млрд
Источник : CNews Analytics, IDC, Gartner, 2016
Ключевым моментом является то, что эксперты сходятся в темпах развития облачного рынка. Главным драйвером для миграции в облако является экономическая целесообразность. Как правило, предприятиям дешевле арендовать ПО и железо по мере необходимости (модель pay-as-you-go), чем инвестировать в строительство собственной ИТ-инфраструктуры.
Кроме того, облака, как и любое ИТ, позволяют оптимизировать внутренние бизнес-процессы и повысить эффективность. «Например, в сфере электронного документооборота стоимость изготовления и доставки электронного документа примерно в 10 раз меньше, чем бумажного. Причем эта вилка продолжает увеличиваться, так как почтовые тарифы и цены на бумагу и печать растут, а цены на пересылку электронных документов – снижаются, – рассказывает Игорь Зеленько , директор управления ритейла и дистрибуции компании «Корус Консалтинг СНГ». – Важную роль играет и возможность ускорения бизнеса с учетом огромных расстояний нашей страны. К примеру, обменяться подписанным юридически значимым договором в электронном виде между контрагентами в Москве и на Дальнем Востоком можно в течение рабочего дня, а в бумажном виде это займет как минимум месяц».
Также следует отметить рост доверия к облакам со стороны заказчиков. Если ранее ключевым фактором при внедрении публичных сервисов из облаков были вопросы безопасности, то теперь клиентов больше волнуют вопросы экономии издержек и оптимизации бизнес-процессов. «Страхи по поводу безопасности остаются, но многие компании их успешно преодолевают. Поэтому сейчас это не тупик, а вполне рабочая ситуация. Все мы уже привыкли к облачным офисным приложениям, онлайн и мобильным банкам. Достигнутый уровень безопасности позволяет пользоваться ими без существенных рисков», – рассказывает Алексей Дегтярев , генеральный директор электронной торговой площадки B2B-Center.
Все как у людей
Рост доверия к облакам и осознание их экономической выгоды характерны для всего мира, включая Россию. По мнению Катерины Костеревой , CEO группы компаний Terrasoft, на это влияет, в том числе, стремительное развитие самих технологий.
«Интеллектуальные бизнес-процессы, инструменты предиктивной аналитики, интеграция с IoT - технологии, требующие мощных ресурсов и способности быстро масштабироваться с учетом постоянно растущих требований бизнеса. Конечно, поддержку необходимой инфраструктуры локально могут позволить себе не все предприятия. В то время как облако обеспечивает компанию нужными ресурсами, снимая головную боль в отношении производительности и доступности сервиса, безопасности и скорости масштабирования», - констатирует Катерина. Кроме того, на отечественном рынке дополнительным стимулом для перехода в облако является кризис, который заставляет бизнес повышать эффективность и сокращать издержки. «Почти все компании секвестировали инвестиционные бюджеты в последние два года, – констатирует руководитель департамента облачных технологий Softline Леонид Аникин . – Проектов по строительству собственных ЦОДов и/или массированных закупок серверного оборудования в России стало меньше. С другой стороны, клиентам по-прежнему нужно запускать новые проекты. Под эти проекты, в свою очередь, требуется оборудование. Поскольку оно не всегда есть в распоряжении, приходится арендовать уже готовую ИТ-инфраструктуру».
Темпы роста российского рынка облаков составляют, по разным оценкам, от 20% до 35% в год в рублевом исчислении. «Российский рынок облачных услуг, как недостаточно зрелый, демонстрирует рост в 25–30% ежегодно», – полагает эксперт «Манго Телеком» Андрей Козловский . По его словам, объективная оценка объема рынка облачных услуг в РФ затруднена в связи с отсутствием согласованной участниками рынка и аналитиками классификации. «Мы согласны с большинством аналитиков, которые в 2015 г. оценили российский облачный рынок в 16–18 млрд руб. В ближайшие три года он будет прибавлять по 20–25% ежегодно», – утверждает Андрей Козловский.
Какие факторы определяют развитие облаков в России?
| Позитивные факторы | Негативные факторы | |
|---|---|---|
| 1 | «Облака» стали понятной технологией, и заказчикам больше не надо объяснять принципы их работы, Клиенты знают основные облачные услуги, понимают, что в них входит, ориентируются в стоимости | Инерционный фактор: у многих компаний сохраняется настороженное или негативное отношение к облакам, особенно в плане безопасности |
| 2 | В связи с кризисом с начала 2014 г, компании оптимизируют бюджеты на закупку и аренду оборудования за счет миграции в облака | Негативный информационный фон по поводу утечки данных из облаков (особенно в госсекторе), например, в связи с деятельностью Эдварда Сноудена |
| 3 | Бурное развитие облаков в международном масштабе, Россия является частью глобального рынка и подвержена (хоть иногда с запозданием) всем ключевым тенденциям этого рынка | В ряде отраслей есть жесткие требования служб информационной безопасности, которые не позволяющие размещать в облаке сервис-провайдера определенные данные и приложения |
| 4 | Рост качества и надежности облачных сервисов, наличие большого количества успешно реализованных кейсов | Увеличение капитализации, Компании сознательно сохраняют на балансе большой объем оборудования, чтобы поддерживать высокую капитализацию |
| 5 | Требование к хранению персональных данных на территории РФ, что ведет к миграции из иностранных облаков в российские | Отсутствие единых стандартов – различие в классификации сервисов, в трактовке фактического и «бумажного» SLA среди участников рынка |
| 6 | Интеграция облачных продуктов между собой, Если раньше продавались изолированные продукты, то теперь из облачных приложений можно построить единую экосистему | В России активно идет процесс модернизации законодательства в сфере ИБ, что негативно сказывается на сроках ввода новых продуктов |
| 7 | Распространение ШПД в регионах и развитие мобильного интернета, развертывание сетей 4G | Нехватка ИТ-кадров, разбирающихся в облачных технологиях |
Источник: CNews Analytics, 2016
Какие облака растут быстрее всех?
На глобальном рынке доминирующей моделью потребления облачных услуг является SaaS (Softaware-as-a-Service, ПО как услуга), то есть аренда удаленных приложений, когда доступ к программе осуществляется через браузер. По данным Gartner, на сегмент SaaS приходится почти в два раза больше выручки, чем на сервисы IaaS, которые представляют собой второй ключевую группу облачных продуктов (IaaS – аренда виртуализированных вычислительных мощностей в удаленном дата-центре).
За последние годы многие разработчики софта перешли на модель cloud-first, согласно которой предпочтение отдается разработке на основе платформы SaaS/PaaS, а не в формате традиционного коробочного софта, утверждает старший вице-президент IDC Франк Дженс (Frank Gens): «Это значит, что при следующем обновлении ПО, корпоративным клиентам в качестве предпочтительной опции будут предлагать решения SaaS».
Глобальный объем и динамика выручки сегментов рынка облачных сервисов
| 2015 г. | рост в 2015 г. | 2016 г. | рост в 2016 г. | |
|---|---|---|---|---|
| BPaaS | 39,2 | 2,7% | 42,6 | 8,7% |
| SaaS | 31,4 | 15,5% | 37,7 | 20,3% |
| PaaS | 3,8 | 16,1% | 4,6 | 21,1% |
| IaaS | 16,2 | 31,9% | 22,4 | 38,4% |
| Управление облаками и сервисы безопасности | 5 | 20,7% | 6,2 | 24,7% |
Источник: Gartner, 2016
В то же время спрос на IaaS будет расти опережающими темпами по сравнению с SaaS. В Gartner прогнозируют, что в 2016 г. выручка от поставок SaaS увеличится на 20,3%, в то время как рынок подрастет IaaS 38,4%. «Сегмент IaaS остается самым быстрорастущим, так как крупные компании отказываются от расширения собственных дата-центров и переносят свою инфраструктуру в публичное облако», – комментирует директор по исследованиям Gartner Сид Нэг (Sid Nag).
SaaS? Спасибо, не нужно
Структура облачных продаж в России отличается от общемировой картины: наибольшая часть облачного «пирога» приходится на IaaS. Причина заключается в неразвитости малого бизнеса, который является основным потребителем «ПО в качестве услуги». В то же время крупные предприятия класса enterprise более заинтересованы в аренде вычислительной инфраструктуры и емкостей хранения, а бизнес-процессы внутри компаний не всегда являются типовыми и могут быть удовлетворены с помощью стандартных SaaS-приложений.
С этой точки зрения Россия даже опередила мировой рынок, ведь отечественные компании уже активно мигрируют на IaaS, полагает руководитель управления маркетинга компании «СКБ Контур» Максим Нахабо : «Просто в России эта тенденция проявилась раньше. Крупные компании отказываются от своих собственных дата-центров в пользу IaaS. Это дает им доступ к любой инфраструктуре для гибких и быстрых инноваций и позволяет быстро расти, чтобы выпускать на рынок и поддерживать любой объем новых продуктов и услуг».
«В России IaaS доминирует в облачной структуре, – констатирует генеральный директор DataLine Юрий Самойлов . – Основным потребителем облачных технологий остается крупный бизнес. С помощью IaaS такие компании решают задачи масштабируемости, оптимизации затрат на ИТ. На уровне приложений они чаще всего используют собственные разработки или сильно кастомизированные вендорские решения. SaaS-сервисы с ограниченными возможностями доработки не всегда можно приспособить под устоявшиеся бизнес-процессы. PaaS и SaaS будут постепенно расти, но этот рост будет медленным».
«Как и следовало ожидать, СМБ больше покупает публичные SaaS-сервисы, а корпоративный сегмент - частные IaaS, – отмечает Андрей Козловский . – Хотя сегодня все больше крупных компаний обращаются к SaaS-сервисам». По его словам, в дальнейшем картина развития SaaS и IaaS сохранится. Руководитель виртуального дата-центра «Крок» Максим Березин настроен оптимистичнее своих коллег и ожидает увеличении доли SaaS в облачных бюджетах: «Постепенно, по мере роста доверия к облакам, все больший интерес заказчики проявляют к SaaS-услугам, и мы ожидаем, что это направление будет расти заметно быстрее, чем весь сегмент облачных услуг».
С ним согласна и Катерина Костерева
, CEO группы компаний Terrasoft. По её словам, всё больше и больше предприятий, в том числе и на отечественном рынке, предпочитают SaaS-модель. Если раньше компании были готовы инвестировать несколько лет в разработку собственных CRM-решений, то сегодня пришло понимание, что это не приносит ожидаемого результата. Мир стремительно меняется, процессы усложняются, требования бизнеса растут. В этих условиях эффективнее использовать готовые решения от вендора. «В этом году мы перешли на поставку новой функциональности облачным клиентам раз в 2-3 недели. Все наши клиенты получают пакет обновлений, что позволяет им применять новейшие разработки для управления своим бизнесом, - делится Катерина. - Преимущества SaaS очевидны, поэтому их популярность будет только расти».
Малого бизнеса слишком мало
По данным IDC, более 40% выручки облачным провайдерам приносят предприятия малого и среднего бизнеса с численностью сотрудников менее 500 человек. Казалось бы, с этой точки зрения у России должны быть отличные перспективы, так как на август 2016 г. в стране насчитывалось более 4 млн коммерческих юридических лиц, а также более 4 млн зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Тем не менее на сегмент СМБ приходится на более 20–30% выручки, согласно мнению опрошенных CNews провайдеров облачных решений. Причина заключается в более тяжелых условиях ведения малого бизнеса, и, как следствие, его более низкой платежеспособности.
«В России в лучшем случае 20% выручки облачных провайдеров приходится на СМБ, а 80 % – на крупные компании. СМБ у нас не всегда платежеспособен. Малый и средний бизнес на грани выживания и малотехнологичен, поэтому небольшим компаниям сложно расставаться с деньгами на облачные подписки. Плюс и цена облачных подписок для них часто высока», – объясняет Максим Нахабо. Тем не менее, даже в таких условиях существует определенный запас роста, ведь именно облака позволяют добиться более высокой эффективности и оптимизировать ИТ-затраты, так что в дальнейшем следует ожидать постепенного увеличения доли СМБ на облачном рынке.
Отраслевая структура заказчиков облаков
| Поставщик облачных решений | Класс облачных продуктов | Список основных отраслей, которые приобретают облачные решения |
|---|---|---|
| B2B-Center | Электронная торговая площадка (SaaS) | Металлургические, машиностроительные, энергетические компании; предприятия атомной отрасли; телекоммуникационные, транспортные и нефтесервисные предприятия |
| DataLine | IaaS | Банки, ритейл, медиа, интернет-сервисы |
| Softline | Распространение ПО различных производителей (Microsoft, Google, Лаборатория Касперского и т,п,) по модели SaaS | Ритейл, дистрибуция, товары массового потребления (FMCG) |
| Stack Group | IaaS | Интернет-проекты, интернет-ритейлеры, ИТ-инсорсерсы, финансы, госсектор |
| Сервионика | IaaS, SaaS (1C) | Ритейл, телеком, холдинговые компании, транспорт и логистика |
| Корус Консалтинг СНГ | Электронный документооборот (SaaS) | Ритейл, телеком, поставщики ресурсов (водоканалы, энергосбыт) |
| Крок | IaaS, продажа SaaS сторонней разработки | Ритейл, разработчики ИТ-решений, финансовый сектор, производственные предприятия |
| Манго Телеком | Облачная телефония | Ритейл, оптовая торговля, интернет-магазины, ИТ, производство |
| СКБ Контур | Налоговая отчетность, бухучет, электронный документооборот (SaaS) | розничная и оптовая торговля, сфера услуг, ИТ, недвижимость, производство |
Максим Березин
Директор по развитию бизнеса
Мы решили систематизировать, что именно предрекают специалисты из разных агентств облачному рынку – российскому и глобальному. Как выяснилось, у ведущих аналитиков мнения разнятся.
Рынок облачных сервисов ждет рост. Большинство отсылок в подтверждение этого тезиса уходят к прогнозу IDC, сделанному по итогам 2016 года. Тогда аналитики говорили о динамике в 20%. Совместное исследование SAP и Forrester в России подтвердило эти цифры с высокой точностью, также показав рост в среднем на 21% в год с обещанием достичь объема в 48 млрд рублей к 2020 году.
«Облачный сегмент самый быстрорастущий на рынке уже на протяжении несколько лет. Но стоит заметить, что этот рост не только количественный, но и качественный. Если судить по нашим проектам, заказчики все реже пользуются „голым“ IaaS. Напротив, все чаще привлекают провайдера облачных ресурсов, который по требованию разворачивает сервисы, управляет ими, оптимизирует инфраструктуру для наилучшей работы бизнес-приложений и сервисов. Фактически выступает внешним ИТ-администратором, который берет на себя часть функций внутреннего ИТ-подразделения заказчика», - сообщает Максим Березин, директор по развитию облачных услуг компании КРОК.
SaaS, IaaS или PaaS – кто растет быстрее?
По данным аналитического агентства Gartner, глобальный рынок облачных сервисов вырос примерно на 20% за 2017 год, причем его IaaS-сегмент увеличился почти на 40%. Аналитики ожидают, что тенденция к росту будет наблюдаться и в дальнейшем. Фактически, к 2020 году, когда по оценкам Gartner, общий рынок облачных сервисов достигнет $411 млрд, а конкретно IaaS - $72 млрд. В этом случае прирост с 2016 года составит 87% и 185% соответственно.
Более насыщенный рынок SaaS растет медленнее других. По мнению Bain&Company, к 2020 году темпы роста рынка SaaS составят порядка 18% в год.
Согласно ожиданиям KPMG, пальма первенства по части темпов роста будет принадлежать сервису предоставления платформы как услуги (PaaS). В мировых масштабах на этот сегмент приходилось 32% расходов на облака в 2017 году, и в KMPG ожидают роста до 56% уже к 2020 году.
Тем временем в Gartner уверены, что самым быстрорастущим направлением все-таки останется IaaS. Они считают, что в 2018 году совокупная емкость рынка IaaS вырастет на 35,9% и перешагнет отметку в $40 млрд, а к 2021 году на IaaS будут тратить уже $83,5 млрд. При этом рынок продолжает концентрироваться вокруг основных игроков, и в Gartner ожидают, что облачные «гиганты» займут уже 70% рынка IaaS, а не 50% - как это было в 2016 году. Впрочем, тут нечему удивляться, ведь в прошлом году Google отчиталась о вложении более 30 млрд в развитие своей сети дата-центров за последние годы. А капитализация Amazon Web Services, по мнению MKM Partners, медленно, но верно приближается к 1 триллиону долларов.
Но вернемся в Россию. Упомянутый выше отчет IDC показывает, что по итогам 2016 года доля SaaS составила 63,4%, IaaS - 28,3%, а PaaS - 8,3% облачных услуг. Как и следовало ожидать, сегмент PaaS, двигающийся от меньших значений, показывает большую динамику.
В свою очередь, аналитики J’Son & Partners, совмещая сегменты IaaS/PaaS, предрекают российскому облачному рынку рост на 23-25% в год. Они уверены, что в 2017 году эта часть рынка выросла на 25%. Для сравнения - рост в 2015 году составлял 87%, а в 2016 году - 34%. При этом в J’Son & Partners не столь оптимистичны и считают, что средний уровень проникновения IaaS/PaaS составляет 2,3% и именно здесь кроется самый большой потенциал для роста.
По опросу Forrester, проведенному совместно с SAP в прошлом году, на долю SaaS в России приходится 58,9% облачных сервисов, на IaaS - 37,2% и на PaaS - 3,9%. При этом в Forrester считают, что к 2020 году доля SaaS только увеличится и достигнет 62,4%, а доля IaaS наоборот снизится до 32,3%.
Облачное хранение
Впрочем, не только облачные вычисления пользуются все большим спросом. По оценкам Cisco, в публичных облаках во всем мире будет храниться около 1,1 зеттабайт уже в 2018 году, тогда как в 2017 этот показатель, по оценке компании, ограничивался 370 экзабайт. По мнению Cisco, это происходит в основном из-за введения более жестких правил работы с данными, включая усиление защиты информации и увеличение нормативного срока хранения данных (в некоторых отраслях — вплоть до 10 лет). Еще больше данных ожидают увидеть в облачных хранилищах аналитики Statista. Они считают, что уже в 2018 году речь будет идти о 1450 экзабайт.
Отдельного внимания заслуживает тематика резервного копирования. По результатам опроса, проведенного Gartner в 2017 году, 42% компаний отметили, что планируют внедрять практики резервного копирования в облако уже в текущем году, а 13% сообщили, что уже сохраняли копии данных облаках еще на этапе 2017 года. Но где ценные данные — там и различные угрозы. Так, по оценкам Gartner затраты на обеспечение облачной информационной безопасности во всем мире достигнут $93 млрд уже 2018 году, тогда как в 2017 году на эту статью приходилось порядка 86,4 млрд.
В этих условиях нам нужно готовиться к тому, что спрос на облачное хранение будет продолжать расти — как в мире, так и в России. При этом требования различных законодательных актов, таких как 152-ФЗ «О персональных данных» будут диктовать необходимость размещения данных на территории России, а значит емкости российских ЦОД должны увеличиваться пропорционально растущим запросам заказчиков. Не случайно сегодня увеличиваются продажи SSD-накопителей — по данным IDC объем рынка all-flash массивов вырос на 76% только за 2017 год.
Кому принадлежит рынок?
По данным портала TAdviser, почти половина рынка облачных сервисов в России принадлежит локальным разработчикам (46%), в то время как зарубежные облачные провайдеры получают примерно 30% прибыли с российского рынка. На долю российских системных интеграторов приходится примерно 23%.
Что касается IaaS и PaaS, этот рынок на 52% принадлежит российским провайдерам услуг ЦОД, которые предоставляют облачные инфраструктуры и платформы как еще один способ удовлетворения запросов своих клиентов, арендующих мощности по модели colocation или dedicated. 32% российского рынка IaaS и PaaS занимают зарубежные провайдеры, такие как Amazon, Microsoft, Google, а специализированные российские поставщики облачных услуг получают только 17% заказов.
«На наш взгляд, у первой категории поставщиков услуг явно больше конкурентных преимуществ. Более того — использование различных услуг (и облачных, и традиционного colocation, и ряда других) из одних рук выгоднее и для заказчиков. В случае строительства гибридных инфраструктур не размывается ответственность: за надежность сервиса отвечает один провайдер. Кроме того, снижаются риски возникновения проблем на стыке технологий»,
— отмечает Максим Березин.
Кто будет пользоваться новыми облаками?
Как показал опрос SAP и Forrester, о котором мы говорили выше, в сфере крупного бизнеса в России 90% компаний прекрасно знают о преимуществах облачных услуг. В сегменте малого бизнеса этот показатель оказывается несколько ниже и составляет 70%. Заказчики, демонстрирующие высокий уровень доверия к облачным услугам в целом, используют сразу и SaaS, и IaaS, и PaaS, а также ряд других более специализированных сервисов. По оценкам аналитиков, к таким компаниям чаще всего относятся представители крупного бизнеса — они в 54,5% случаев одновременно заказывают две и более категории облачных сервисов, тогда как для среднего бизнеса количество таких активных клиентов составляет 50%, а в малом бизнесе — 43%.
«Это специфика российского облачного бизнеса: у нас первопроходцами и, следовательно, наиболее активным пользователями услуг, являются крупные компании. Тем не менее, мы видим явный спрос и со стороны небольших компаний, часто — стартапов. Для них облако — это возможность быстро развернуть инфраструктуру для бизнеса без закупки оборудования и гибкое управление ресурсами, особенно если не до конца понятно, взлетит или не взлетит проект»,
— рассказывает Максим Березин.
Аналитики J’Son & Partners отмечают, что по итогам 2017 года три четверти заказчиков IaaS/PaaS были из категорий торговли и оказания услуг. Если приводить точную разбивку, то 39% пользователей облачных сервисов представляли торговые предприятия, 20% — телекоммуникационные, 16% занимались предоставлением различных услуг, 8% работали в производственном секторе и ТЭК, 7% занимались госуправлением, а 4% работали на финансовом рынке. Хоть и по 1%, но все же интерес к облакам проявляют строительные и сельскохозяйственные компании.
Перспективы
Дальнейшее развитие рынка определяется потребностями компаний и позициями руководства. Так, согласно опросу Oracle, 75% финансовых директоров уверены в том, что облака способны помочь им сэкономить, а другое исследование этой же компании показывает, что к 2020 году порядка 80% всех затрат на ИТ окажутся «в облаках». А учитывая, что в IDC ожидают роста глобальных затрат на облачные сервисы до $266 млрд к 2021 году, можно ждать дальнейшей ориентации компаний на облачные сервисы.
Российская специфика в данном вопросе заключается в том, что крупные поставщики в основном строили свой бизнес благодаря расширению работы с уже существующими заказчиками. Теперь же ситуация становится интереснее, и речь идет о предложении новых категорий услуг, например, в том же сегменте PaaS, а также о привлечении новых заказчиков из сегмента СМБ. По оценке HeadWorks Analytics, российский рынок облачных сервисов для малых и средних компаний составил 35 млрд рублей по итогам 2017 и растет на 40% в год. И именно в этой нише будет происходить основная конкуренция провайдеров.
Специалисты компании RRC рассмотрели публичные облачные сервисы в России с точки зрения состояния рынка облаков, перспектив развития и преимуществ использования облаков для бизнеса.
Рынок публичных облачных сервисов в России находится на этапе активного формирования. Он развивается быстрыми темпами по собственной схеме, отличающейся от общемировой практики, что обусловлено особенностями российского SMB-сегмента, требованиями крупных корпораций и территориальной распределенностью. В России сложилась собственная система потребления разных видов облаков, о чем стоит поговорить отдельно.
Наиболее используемыми во всем мире и в России являются три вида облачных сервисов:
. Платформа как сервис (PaaS - Platform as a service)Пользователь получает доступ к информационно-технологической платформе (ОС, СУБД, связующее ПО, средства разработки и тестирования). Это в том числе среда разработки, используемая разработчиками собственных решений и софта, которые впоследствии предоставляются по облачной модели на базе SaaS.
. Программы как сервис
(SaaS - Software as a service)
Клиенту предоставляется программное обеспечение, расположенное в облаке (Skype, OneDrive, Office 365 и т. д.). Это решение идеально подходит для малого бизнеса, так как SaaS-модель позволяет не вкладываться в разработку собственных CRM-решений. Именно SaaS является мировым лидером среди облачных сервисов по объему потребления. Но в РФ из-за особенностей развития малого бизнеса он уступает IaaS. Однако российские потребители демонстрируют все больше доверия к SaaS, и аналитики уверены, что сегмент будет расти.
. Инфраструктура как сервис
(IaaS - Infrastructure as a service)
Пользователю предоставляются виртуальные машины, хранилища, бэкапы, интернет-шлюзы. По сути, арендуются виртуализированные вычислительные мощности в удаленном дата-центре. IaaS - отдельная составляющая сервисов, которая может использоваться как вместе с SaaS, так и отдельно.
IaaS - решение для среднего и крупного бизнеса, благодаря которому он может использовать облачную инфраструктуру для размещения собственных ИТ-наработок без необходимости обслуживать все это на своей площадке. Модель IaaS в Azure позволяет тарифицировать потребление услуг с точностью до минуты, на чем можно серьезно экономить (например, не использовать и не платить ночью).
Так как бизнес-процессы стремительно усложняются и меняются, готовые IaaS-решения, по-видимому, скоро опередят сегмент SaaS в мировом масштабе.
Компании при переходе в облака могут выбирать свой способ построения сервиса.
. Частное облако
(private cloud)
Для его создания у провайдера покупается или арендуется "железо". Качественное частное облако - большая редкость. Это дешевое и относительно простое решение. Его минусом является то, что вся ответственность за настройку и работоспособность ложится на владельца. Гарантии функционирования, защиту от взлома и форс-мажорных ситуаций необходимо обеспечивать самостоятельно.
. Общественное облако
(community cloud)
Частное облако, организованное для совместной работы нескольких компаний. Минусы те же.
. Публичное облако
(public cloud)
Общедоступный сервис, реализуемый провайдером и предоставляющий пользователям ряд услуг на однотипной инфраструктуре. Частные пользователи и малый бизнес активно используют Dropbox, Google Apps, Oracle Cloud, iCloud. Часть публичных облаков предоставляет платный сервис. Помимо предоставления определенных услуг, они дают гарантии сохранности информации. Так, облака Azure сертифицированы, защищены, бэкапируются.
. Гибридное облако
(hybrid clouds)
Гибрид частного и публичного облака с организацией системы синхронизации данных и программ. Но создание гибридной системы имеет минус: используя частное облако, компания добавляет критическую точку, что необходимо учитывать при построении системы безопасности. Ответственность за данные распределяется между провайдером и компанией по месту хранения.
Так как поддержку необходимой инфраструктуры, ее быстрое масштабирование и защиту могут позволить себе далеко не все предприятия, все больше компаний переходит на использование облачных сервисов.
Практически все компании сегодня используют облака хотя бы для бесплатного хранения и передачи данных, при этом даже не задумываясь, что платные сервисы предоставляют гораздо больше возможностей.
. Гарантии безопасности и работоспособности
Крупные провайдеры, такие как Microsoft, гарантируют сохранность данных и их защиту от взлома или кражи.
. Гарантия доступа к данным и программам в 99,95 % времени
При наличии доступа в Интернет всегда можно получить доступ к своим программам, данным или платформе.
. Поддержка и обновления
Microsoft постоянно работает над совершенствованием облака, улучшает функционал программ, обеспечивает простой и удобный доступ, позволяет легко масштабироваться.
. Предсказуемость
Пользователь всегда получает заказанные услуги в полном объеме и корректную работу всех оплаченных опций.
Постепенная миграция в облака позволяет экономно, без развития собственной инфраструктуры модернизировать бизнес, делая его соответствующим современным требованиям. Главное, использовать платформу, которая позволит расти и масштабироваться вместе с ростом бизнеса.
Azure - это не просто виртуальная машина, это набор сервисов, которые полностью покрывают все потребности компании, начиная от технической документации и заканчивая партнерскими ресурсами.
Облачная экосистема Azure дает пользователям массу преимуществ:
. Комплексный подход
Возможность добавлять или убирать функции по мере изменения потребностей компании.
. Совместимость с существующими бизнес-задачами и бизнес-приложениями
MS Office и так все используют, поэтому проще переходить на совместимые с ним сервисы, такие как Office 365 + Azure. Это безболезненный способ постепенно мигрировать в облако. При этом Microsoft гарантирует полную сохранность данных при переходе.
. Лучшие системы обеспечения безопасности для гибридных платформ от Microsoft
Microsoft предлагает защиту EMS+Security и Intune, гарантирует не только сохранность данных клиента, но и возможность круглосуточного доступа ко всем средствам Azure независимо от времени суток или географического положения.
Российский рынок облаков, по мнению разных аналитиков, расширяется на 20-35 % ежегодно, и в ближайшие три года эта тенденция сохранится. Большинство компаний, которым приходится выбирать между развитием собственной инфраструктуры и арендой ее в ЦОДе, делают выбор в пользу аренды готовых сервисов от Microsoft. Это сокращает издержки и минимизирует нецелевое использование ресурсов.
Крупный бизнес уже продемонстрировал заинтересованность в использовании облачных технологий: более 90 % опрошенных в этой сфере знают о возможностях облаков, а больше половины их уже применяют. Осведомленность SMB-сектора чуть ниже, но рост рынка облаков показывает: малый и средний бизнес все активнее использует облачные технологии - суммарный спрос на них в 2016 г. вырос на 45 %. Конечно, уровень развития ИТ-сервисов в России все еще уступает западному, но магистральный путь вполне определен. Именно поэтому выбор бизнесом облаков представляется вполне закономерным.
По материалам компании
Многие аналитические компании и СМИ в конце прошлого года опубликовали прогнозы развития рынка IT в целом и облаков в частности. Интересно, что по облакам уже почти не готовят отдельные прогнозы, так как большинство IT-трендов так или иначе с ними связано.
В настоящее время облака - один из самых быстрорастущих сегментов IT-рынка в России.
По оценкам IDC Russia Cloud Service Market, в 2016 году IT-рынок вырос на 20,1%, из которых 86,8% занимают публичные облака. При этом весь рынок IT растет максимум на 3-5%.
Для нас рынок облачных сервисов тоже новый. Мы запустили свой сервис в конце 2016 года и живем в режиме стартапа, активно наблюдаем за трендами рынка, чтобы понимать, куда двигаться дальше.
Семь трендов облачных сервисов
Я привожу только те прогнозы, которые мне кажутся реалистичными для нашего отечественного рынка облаков в 2018 году. Предпосылки для них мы видим, работая с нашими реальными заказчиками.
На мой взгляд, России слишком часто приписывают скорое появление общемировых трендов, которые в итоге приходят к нам на 3-5 лет позже.
- На рынке облаков динамичнее всего растет сегмент IaaS (инфраструктура как услуга).
Первоначально рост показывал сегмент SaaS (ПО как услуга), так как на заре рынка именно небольшие компании стали активно использовать такие приложения из облака, как 1С, CRM, почта.
Теперь же вектор лидерства за IaaS.
Причина, как мне кажется, в том, что постепенный рост доверия бизнеса к облакам привел к переносу в них критичных систем, которые раньше размещались на собственном оборудовании.
Зачастую это унаследованные системы, которые перенести в облако в формате SaaS невозможно, поэтому заказчикам нужна именно инфраструктура. Этот сегмент будет лидировать по темпам роста как минимум ближайшие три года.
- С опозданием (этого ждали с 2016), но все-таки приходят гибридные облака.
Мы понимаем под этим термином связь частного и публичного облаков. Гибридный вариант нашим заказчикам кажется наиболее перспективным. Он позволяет добиваться оптимальной гибкости при лучшем соотношении цены и гарантии производительности.
В этом случае частное облако или существующий IT-ландшафт клиента интегрируется с публичным облаком и заказчик сам определяет, для каких задач стоит запросить ресурсы из публичной инфраструктуры.
Например, один из ритейлеров использует у нас гибридную модель как резервный ЦОД для увеличения ресурсов в период пиковых нагрузок во время распродаж.
- Для большинства заказчиков нормой станет использование облачных сервисов нескольких провайдеров.
На самом деле есть компании, для которых это уже норма. Например, сначала в облако могла быть переведена корпоративная почта на несколько сотен пользователей и выполнена ее интеграция с IT-ландшафтом, затем для тестов обновления систем стали использовать IaaS другого провайдера, далее в компании начали процесс перехода на SAP HANA, которую также можно получить из облака. И вот у компании уже три разных облачных провайдера.
Все это надо сопровождать, централизованно управлять доступностью, стоимостью, потреблением ресурсов. Поэтому основной проблемой в самое ближайшее время станет интеграция облачных сервисов друг с другом.
- Популяризация облаков приведет к росту доли заказчиков, не обладающих сильными внутренними компетенциями в IT.
Или, как минимум, не обладающих свободными компетенциями для реализации интеграционных проектов. Многие предпочтут не вкладываться в наращивание собственной IT-службы для поддержки инфраструктуры, сориентировав собственных сотрудников на развитие бизнеса.
Это значит, что появится и будет расти спрос на консалтинговые услуги (профессиональный сервис) по миграции и интеграции облаков.
- Будет расти спрос на консалтинговые услуги по обеспечению информационной безопасности в облаке.
Всегда была обособленной сферой, требующей уникальных компетенций и одновременно знания законодательства и умения работать с отечественными регуляторами. Переход к гибридным и мультиоблакам потребует выработать новые подходы, технические и организационные решения.
- Вероятно, нас ждет рост популярности контейнеров из облака, в первую очередь Kubernetes.
Кстати, изначально – это проект . Это новое направление, набирающее обороты. Контейнер – это способ еще большего сокращения затрат на инфраструктуру, набравший популярность среди разработчиков программного обеспечения. Зрелость платформ контейнерной виртуализации растет, все больше новых разработок будет ориентироваться на эту технологию.
- Возможно, во второй половине 2018 года начнет расти спрос на IoT из облака.
Я в это не до конца верю, потому что пока из облака больше интересует крупных заказчиков, которые могут реализовывать проекты на собственной инфраструктуре. И все же IoT потихоньку, но уверенно растет в промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ.
Что мы не увидим в этом году
В заключение тренды, которые, по моему мнению, мы не увидим в 2018:
- Serverless (бессерверная архтитектура приложений).
- Рост популярности инфраструктуры как кода.
- Реальное внедрение туманных и граничных вычислений.
Это действительно впечатляющие тренды, но мы о них можем пока только читать.
22.02.2017, Ср, 09:09, Мск , Текст: Владимир Бахур
По данным исследования отечественного рынка от SAP и Forrester, облачные технологии в России будет расти быстрее, чем ИТ рынок в целом: при среднегодовом темпе в 21% рынок облаков вырастет в 3 раза по сравнению с 2015 годом.Россия готова к облачным технологиям
Согласно результатам свежего исследования «Облачные услуги в корпоративном секторе, Россия 2017. Текущее состояние и перспективы развития», подготовленного in4media и Forrester Russia при поддержке SAP СНГ, к 2020 году объем российского рынка облачных технологий составит 48 млрд руб.
По данным исследования, крупный бизнес в настоящее время максимально готов к использованию облачных услуг: в этом сегменте свыше 90% опрошенных знают про облачные услуги, в малом бизнесе – свыше 70%. В крупном бизнесе 54,5% опрошенных пользуется одновременно облачными услугами из двух и более категорий, в среднем бизнесе – 50%, в малом – 43%.
В ходе исследования было опрошено 635 респондентов из малого, среднего и крупного бизнеса. Из них 60% - ИТ-директора, 40% - руководители компаний. География исследования – 20 городов.
Осведомленность российских компаний
Структура рынка облачных технологий
Большинство респондентов ассоциируют облачные услуги с виртуальной инфраструктурой (IaaS), хотя сейчас наибольшую долю на рынке занимает модель SaaS - 58,9%. На IaaS и PaaS пока приходится соответственно 37,2% и 3,9% в объеме рынка. По данным исследования доля SaaS к 2020 году увеличится до 62,4%, а IaaS - снизится до 32,3%.
Восприятие облачных услуг
По данным опроса, 68,6% крупного бизнеса, 56,8% среднего и 59,7% малого бизнеса потенциально готовы использовать приложения для совместной работы по облачной модели.
По сравнению с ситуацией двумя годами ранее, отраслями, которые наиболее активно стали мигрировать в облака и увеличили долю пользователей в 2 раза, стали: предприятия оптовой и розничной торговли, бытовых услуг (с 10,4% до 20,7%), пищевая отрасль (с 11,1% до 24,5%), транспортные и логистические компании – (с 12,3% до 29,6%).
У предприятий добывающих отраслей, ТЭК за последние два года произошел существенный скачок в принятии облачных услуг – рост доли пользователей в 4,5 раза с 4,2% в 2014 г. до 19% в опросе 2016 г.
Банковский и финансовый сектора экономики имеют пока небольшой уровень принятия новых облачных услуг (16,7%).
Уровень осведомленности об облаках в различных отраслях
Темпы роста российских облачных сервисов превышает мировые
Основными барьерами для использования «облаков» две трети опрошенных по-прежнему считают вопросы о конфиденциальности данных. Неготовность руководства предприятия к использованию облачных услуг отметили 41% опрошенных.
Основные барьеры для внедрения облачных услуг
«Исследование показало, что облака в России вслед за мировым рынком набирают популярность в бизнесе всех размеров, - сказал Андрей Шарак , заместитель генерального директора SAP СНГ. SAP в России – лидер в области корпоративных облачных систем и продолжит усиливать свое присутствие. Число клиентов компании в облачном сегменте в 2015 году выросло в 3 раза, в прошлом году динамика сохранялась».
Многие опрошенные в ходе исследования респонденты рассказали о различных требованиях к облачным технологиям, соблюдение которых смогло бы облегчить принятие решения о переходе к облачным услугам. Помимо гарантий безопасности, бизнес хотел бы иметь облегченный доступ к облачным услугам, соблюдение конфиденциальности и финансовой ответственности. В значительно меньшей степени респондентов волнуют вопросы простоты использования, репутация компании и сертификация услуг.
Требования к облачным услугам
Уже сейчас представители малого, среднего и крупного бизнеса готовы отдать в облака значительную долю бизнес-процессов, особенно тех, содержание и обслуживание которых сейчас обходится компаниям в немалые деньги.
Бизнес-процессы для передачи в облака
«Сегодня темпы роста облачных сервисов в России значительно превышают мировые. При этом российский рынок «облаков» все еще отстает от мирового, но мы прогнозируем увеличение его доли до 0,4% к 2020 г. И именно такие компании как SAP способствуют развитию российского рынка технологий в соответствии с мировым», - отметил Максим Тамбиев, региональный директор Forrester Russia.
Облачные сервисы SAP
Согласно прогнозу, при среднегодовом темпе в 21% российский рынок облачных технологий вырастет в 3 раза по сравнению с 2015 годом.
Структура рынка облачных услуг в России. Прогноз
Сергей Македонский, президент ассоциации стратегического аутсорсинга «АСТРА», отметил: «Наша ассоциация с готовностью поддержала исследовательский проект SAP и Forrester Russia, посвящённый глубокому и детальному анализу рынка корпоративных облачных услуг в России. Мы считаем, что использование технологий и услуг Cloud Computing сегодня очень важно не только для отрасли ИКТ, но, в первую очередь, для российских предприятий любого размера и отрасли. Кроме того, облачные технологии традиционно служат мощным инструментом развития постиндустриальной экономики услуг за счет развития инфраструктуры, объединения поставщиков и потребителей, снижения затрат и издержек, более гибкого и эффективного использования ресурсов».