Полная интеграция CRM с «1С. Настройка интеграции «1С» с CRM Взаимодействие crm систем с 1с

CRM - это эффективный инструмент, который позволяет автоматизировать и многократно упростить текущие бизнес-процессы в компании. Данное решение помогает контролировать работу менеджеров с клиентами, отслеживать аналитику и своевременно корректировать стратегию. Настройка интеграции «1С» с CRM - грамотное решение как для небольшой фирмы, так и для крупного холдинга.

Что такое CRM-система?

Customer Relationship Management в дословном переводе с английского означает «управление взаимоотношениями с клиентами». CRM не является программным продуктом или какой-то технологией. Это система менеджмента, направленная на построение устойчивого бизнеса, в центре которого клиент.

Для реализации данного процесса используются современные IT-технологии и методы управления, которые позволяют компаниям собирать данные о каждом контрагенте на всех этапах его жизненного цикла и грамотно использовать их для построения взаимовыгодных отношений с ним. Клиентоориентированность повышает конкурентоспособность бизнеса и, как следствие, увеличивает прибыль.

Настройка CRM предполагает ее интеграцию в единую базу данных компании и представляет собой сложную архитектуру. Она состоит из следующих компонентов:

Фронтальная часть. Ее задача - обеспечить обслуживание клиентов в точках продаж с распределенной, централизованной или автономной обработкой информации.
Операционная часть. Позволяет оперативно формировать отчетность и обеспечивает авторизацию операций.
Хранилище данных.
Аналитическая подсистема.
Распределенная система поддержки продаж: смарт-карты или реплики данных на точках продаж.

Когда необходима настройка интеграции «1С» с CRM?

Нужно обеспечить целостность и сохранность клиентской базы

Решение исключает потерю контактов и обеспечивает доступ к полной истории взаимодействия с конкретным заказчиком. Настройка позволяет привлекать новых клиентов путем их регулярного информирования о выгодных предложениях фирмы. Упрощает и делает более продуктивной работу между отделами компании.

Требуется увеличить эффективность продаж

Обеспечивает скоординированную работу с клиентами всех отделов. Решение позволяет оптимизировать клиентскую базу, анализировать продажи и определять перспективных контрагентов, а также планировать и контролировать работу менеджеров. Экономится время подготовки сделки, поскольку большая часть документов формируется автоматически.

Нужно улучшить качество сервиса

Решение позволяет повысить лояльность имеющихся клиентов. Наличие единой базы с подробной информацией по каждому заказчику позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждому из них и выстроить дружественные отношения на долгие годы. Поздравляйте с праздниками, приглашайте на «клубные» мероприятия и т. д.

Цели настройки интеграции «1С» с CRM

У представителей как малого, так и крупного бизнеса она одна - повышение продаж. Она достигается посредством:

расширения клиентской базы;
увеличения размера среднего чека;
повышения повторных продаж;
сокращения издержек на поиск и анализирование данных;
оценки эффективности деятельности менеджеров.

Виды CRM

В зависимости от функциональных возможностей различают системы управления:

контактами,
маркетингом,
продажами,
комплексные.

В зависимости от уровня обработки информации:

Операционные. В автоматическом режиме фиксируют информацию о взаимодействии с клиентами, систематизируют их в базах, к которым в любой момент есть доступ.

Аналитические. Этот тип является более дорогим и сложным, чем предыдущий. Вместе с функциями операционного решения она позволяет создавать отчеты и анализировать информацию в базах данных.

Коллаборационные. Помимо возможностей 2 предыдущих видов, система позволяет использовать функционал для коррекции бизнес-процессов, оказания определенного влияния на них.

Наиболее популярные CRM

Для компаний, использующих программные продукты «1С», оправданна настройка следующих систем:

Позволяет автоматизировать рутинные бизнес-процессы представителей малого и среднего бизнеса. Простое решение с понятной и наглядной аналитикой по продажам, активностям и сотрудникам.

Решение объединяет все каналы коммуникаций с клиентами. Целесообразно для крупных компаний.

Среди достоинств систем следует отметить следующие:

Высокая скорость работы

Построение отчета за длительный период времени по всем контрагентам или товарным группам занимает считанные секунды.

Масштабируемость

Сервис облачного типа позволяет одновременно работать с данными большому количеству пользователей.

Возможность внесения изменений

В отличие от «коробочных» продуктов настройка интеграции CRM с сайтом и бухгалтерским софтом, например «1С», предусматривает гибкость функциональных настроек в соответствии со спецификой бизнеса и текущими задачами.

Интуитивно понятный интерфейс

Он знаком и привычен всем, кто уже работал в «1С»: специалистам коммерческих отделов, маркетологам, IT-специалистам, не говоря уже о бухгалтерах. Понятный интерфейс позволит сократить время на ознакомление с новым продуктом.

Как выбрать CRM

Следует прежде всего убедиться, что она имеет функции, востребованные в процессе работы компании. Например, если в первую очередь сотрудников интересует возможность приема входящих звонков от клиентов, необходимо убедиться, что настройка CRM-системы допускает интеграцию с телефонией. Если же компании более необходимы сервисы email-рассылок и согласования коммерческих предложений, упор следует сделать именно на наличии данных опций.

Кроме собственных предпочтений, рекомендуется также прислушаться к советам специалистов. Компетентный сотрудник, который будет заниматься настройкой CRM-системы, хорошо знает все нюансы предлагаемого им продукта. Это, во-первых, является залогом, что внедрение будет проведено успешно. Во-вторых, изучение CRM-системы с помощью роликов или тестов не всегда оправдывает себя, поскольку многие детали можно узнать только в процессе длительной работы.

Принципиальные действия, которые помогут сделать выбор

Ознакомиться с инструкцией.
Привлечь других сотрудников, сформировав из них команду тестирования.
Сформулировать свои ожидания от настройки CRM-системы. Для этого нужно составить список задач, которые вы хотите решить с помощью интеграции, а также функциональных и технических требований.
Проанализировать эффективность работы менеджеров из команды тестирования и других сотрудников.

На какие критерии обратить внимание

Простой и удобный интерфейс с возможностью настройки.
Обеспечение безопасности хранения данных.
Наличие истории внесения изменений.
Возможность самостоятельно добавлять новые или удалять лишние функции.
Контроль за качеством и дублированием вводимых данных.
Возможность интегрировать CRM с другими программными продуктами.

Вопрос № 1. Что такое CRM?

CRM (CustomersRelationshipManagement – управление взаимоотношениями с клиентами) – это клиентоориентированая стратегия, основанная на использовании передовых управленческих и информационных технологий, с помощью которых компания выстраивает взаимовыгодные отношения со своими клиентами.

Необходимо различать понятия «концепция CRM» (или «CRM-технологии») и «CRM-система». Под концепцией CRM подразумевается клиентоориентированная стратегия. Под CRM-системой подразумевается инструмент – программное обеспечение (конкретный программный продукт, например «1С:CRM ПРОФ»), позволяющее реализовать клиентоориентированную стратегию, автоматизировав работу клиентоориентированной компании.

Вопрос № 2. Что такое операционные, аналитические и коллаборационные CRM-системы? Чем они отличаются друг от друга?

Операционные CRM-системы решают задачи оперативного ввода и хранения контактной информации, истории общения с клиентами. Операционные системы охватывают продажи, маркетинг, сервис. Данный тип CRM-системы целесообразно использовать при многоэтапных и длительных сделках с несколькими участниками. В операционных CRM-системах представлена небольшая функциональность по аналитике – можно получить аналитику по клиентам, по работе сотрудников, по сделкам. Данный тип CRM-систем подходит для решения базовых задач и в основном распространен в компаниях малого бизнеса.

Аналитические CRM-системы, помимо решения операционных задач, позволяют сегментировать базу клиентов, оценить успешность проведения маркетинговой компании, оценить прибыльность клиентов, провести анализ продаж, анализ закупок и состояния склада, прогнозирование продаж. Аналитические CRM-системы используются компаниями, у которых много «коротких», «быстрых» сделок, большой ассортимент и большое количество клиентов. Данный тип CRM-систем подходит для решения широкого круга задач. Аналитические CRM-системы в основном распространены в компаниях малого и среднего бизнеса.

Коллаборационные CRM-системы, помимо операционных и аналитических возможностей, позволяют клиенту непосредственно участвовать в деятельности компании, например, в процессе разработки продукта или оказания услуги. На текущий момент данный тип CRM-системы не является широко распространенным в России.

«1С:CRM» является аналитической CRM-системой,с возможностью расширения функций интеллектуального анализа данных (BI) и Web-функционала.

Вопрос № 3. Как правильно выбрать CRM-систему?

Для выбора CRM-системы предлагаем воспользоваться следующими критериями выбора:

Определить необходимый тип CRM-системы;
Продумать организацию совместной работы CRM-системы и учетной системы – обмен тданными или интеграция CRM-системы в учетную;
Проанализировать соответствие CRM-системы особенностям отечественной практики ведения бизнеса;
Предусмотреть возможность доработки CRM-системы под потребности компании;
Определить доступность услуг по внедрению и сопровождению CRM в вашем регионе;
Определить совокупную стоимость владения CRM-системой;
Проанализировать возможность интеграции с телекоммуникациями (телефония, SMS, факс), web-приложениями, организации удаленного рабочего места.

Вопрос № 4. Сколько стоит внедрение «1С:CRM» системы для 11 пользователей?

Стоимость внедрения складывается из стоимости программного обеспечения и стоимости услуг по внедрению. Например, стоимость программного обеспечения «1С:CRM ПРОФ» на 11 пользователей составляет 78000 руб. с учетом лицензий на платформу «1С:Предприятие 8». Стоимость лицензий фиксированная и не зависит от региона РФ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные цены могут изменяться со временем и быть неточными на текущий момент.

Стоимость услуг по внедрению, напротив, сильно зависит от региона РФ.

Вопрос № 5. В чем преимущество «1С:CRM» перед другими CRM-системами представленными на российском рынке?

Основными преимуществами «1С:CRM» перед другими программами являются:

Комплексное решение задач автоматизации предприятия на единой платформе: CRM, управленческий, оперативный и финансовый учет.
Тесная интеграция с учетными системами на платформе «1С:Предприятие 8», такими как «1С:Управление торговлей», «1С:Управление производственным предприятием» и их отраслевыми версиями.
Единое информационное пространство для компании – одна программа (учетное решение + CRM), единая бизнес логика.
Широкая функциональность CRM-системы.
Автоматизация каналов основных коммуникации с клиентами: встроенный клиент электронной почты, интеграция с офисными АТС, отправка и получение SMS и факс-сообщений непосредственно из CRM-системы, подготовка конвертов или наклеек для почтовой рассылки.
Открытый код системы и возможность легкого изменения под потребности компании.
Встроенная система управления распределенными базами данных для автоматизации территориально удаленных подразделений.
Высокая масштабируемость и производительность платформы «1С:Предприятие 8».
Обмен данными с «1С:Бухгалтерией».

Вопрос № 6. Какие преимущества получит менеджмент компании, внедрив «1С:CRM»?

После внедрения «1С:CRM» менеджмент компании получит реальную помощь в организации работы с клиентами, партерами и конкурентами, а также при организации и мониторинге работы персонала. Менеджмент компании сможет на регулярной основе получать данные о новых клиентах, о статусе реальных клиентов, оценивать эффективность маркетинговых кампаний, анализировать и прогнозировать продажи, контролировать жалобы и претензии клиентов, оценивать эффективность работы персонала.

Вопрос № 7. Можно ли программу «1С:CRM» использовать в маленькой фирме?

Да, программа «1С:CRM» рассчитана на предприятия самого разного масштаба. Не стоит опасаться широких возможностей – для реальной работы предприятия не обязано использовать их все и сразу. И для «маленьких» фирм обеспечиваются ровно те же возможности автоматизации, что и для «больших», при этом предприятие может использовать ровно ту часть функционала, которая ему реально необходима на данном этапе развития.

Например, если нет необходимости, использовать бизнес-процессы или отслеживать претензии и жалобы клиентов, то это делать не обязательно.

Вопрос № 8. Работает ли программа «1С:CRM» на реальных предприятиях?

На текущий момент (2011 год) программа «1С:CRM» работает более чем в 2000 компаний России, стран СНГ и ближнего зарубежья

Вопрос № 9. Говорили, что система «1С:Предприятие 8» и «1С:CRM» рассчитана на крупные предприятия, а нам она не подойдет. Соответствует ли это действительности?

Нет, это утверждение не соответствует действительности. Увеличение масштабируемости и возможность работы с большей нагрузкой не означает ориентацию прикладных решений только на крупные предприятия.

«1C:CRM» работает в малых, средних и больших компаниях, решая специфичные проблемы для каждого из этих сегментов бизнеса.

Вопрос № 10. Существуют ли технические ограничения для расширения функциональности «1C:CRM» силами клиента?

«1C:CRM» не имеет сколько-нибудь существенных технических ограничений для доработки под специфику конкретной компании. Код системы открыт, есть специальный режим «1С:Конфигуратор» в котором можно изменять и добавлять функционал. При наличии квалифицированного сотрудника в штате клиента все необходимые изменения могут быть выполнены самостоятельно. Однако мы настоятельно рекомендуем привлекать сертифицированных специалистов нашей компании.

Вопрос № 11. Поставляется ли в комплекте с «1С:CRM» документация пользователя? В чем отличие книги «Методика внедрения «1С:CRM ПРОФ» от документации?

Да, поставляется. Отличие в том, что документация «1С:CRM» описывает объекты системы (функционал), а книга «Методика внедрения «1С:CRM ПРОФ» описывает технологию внедрения и практические кейсы по применению CRM-технологий.

Функционал «1С:CRM» (возможности конфигурации, настройка и права доступа)

Вопрос № 12. Можно ли в программе «1С:CRM» сделать так, чтобы каждый менеджер видел только своих клиентов?

Да, это возможно сделать путем настройки прав доступа в разрезе менеджеров. Такая настройка может быть выполнена в пользовательском режиме «1С:Предприятие»

Вопрос № 13. Может ли руководитель фирмы получать информацию об основных показателях работы компании и работы менеджеров с помощью «1С:CRM»?

Да, может. В программе для этих целей можно, например, использовать отчет «Показатели работы менеджеров», показывающий число сделок, общую сумма выручки от продаж, число контактов и другую информацию по работе менеджеров за какой-либо период.

Также можно использовать отчет «Рапорт руководителю», который предназначен для представления сводной информации о текущем состоянии дел компании. В отчете проводится оперативный анализ данных по различным показателям: по объему продаж, по дебиторской и кредиторской задолженности, по исходящим и входящим платежам и т.д. Он может быть отправлен по электронной почте в определенное время, в соответствии с заданным в настройках списком рассылки.

В настройках выбирается вид, в котором будет сформирован отчет во внешний файл – таблица (mxl) или файл в формате HTML.

Вопрос № 14. Может ли руководитель фирмы получать информацию об основных показателях ее работы, не загружая саму программу и не обучаясь работе с ней?

Да, в типовой конфигурациях «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» и «Управление производственным предприятием + CRM ПРОФ» предусмотрен механизм «Рапорт руководителя», который позволяет регулярно отсылать руководителю информацию о любых существенных показателях работы предприятия в текстовой, табличной или графической форме. Информация может рассылаться по электронной почте и быть доступной руководителю в любой точке мира.

Также можно просто поручить формирование и распечатку отчетов помощнику руководителя.

Вопрос № 15. Может ли маркетолог или руководитель компании оценить в «1С:CRM» эффективность проведенной рекламной кампании?

Вопрос № 16. Как программа «1С:CRM» взаимодействует с электронной почтой?

В «1С:CRM» есть встроенный почтовый клиент (e-mail). Существует два варианта работы с электронной почтой:

использовать встроенного почтового клиента конфигурации;
использовать основного почтового клиента операционной системы (например, программу «TheBat!») с возможностью передачи писем в «1С:CRM».

Настроить почтовый клиент можно зайдя в меню «Сервис - Настройки параметров учета».

Вопрос № 17. Имеют ли пользователи «1С:CRM» одинаковый доступ к базе? Что сделать для того, чтобы менеджер не владел полной информацией по VIP-клиентам?

Доступ пользователей к базе «1С:CRM» можно разграничить путем настройки прав доступа к справочникам и документам. Такая настройка производится в режиме «1С:Конфигуратор»

В том числе возможно настроить для менеджеров доступ только к определенной части информации о контрагентах. Сделать это правильно сможет, пожалуй, только

Вопрос № 18. Может ли «1С:CRM» напомнить о приближающемся сроке дебиторской задолженности с тем, чтобы можно было позвонить клиенту и напомнить ему об оплате?

Можно создать документ «Напоминание» связанное с документом об оплате (например, «Счете» или «Ожидаемом поступлении денежных средств») с указанием даты начала, важности и периодичности напоминания. По окончании исполнения «Напоминание» можно завершить.

Вопрос № 19. Обязателен или желателен переход с CRM-системы на платформе «1С:Предприятие 7.7» на «1C:CRM» на платформе «1С:Предприятие 8»? Насколько «восьмая» платформа более удобна и функциональна в отличии от «седьмой»?

Переход на Платформу «1С:Предприятие 8» и «1C:CRM» имеет ряд преимуществ для пользователей и компании в целом:

«1С:Предприятие 8» имеет большую производительность в многопользовательском режиме, масштабируемость, интеграцию с другими приложениями.
Благодаря возможностям новой платформы реализован механизм управления бизнес-процессами: создание шаблонов бизнес-процессов, автоматическая маршрутизация задачи, контроль состояния процесса, воронка продаж и т.д.
Реализован механизм выдачи и контроля поручений с автоматическим оповещением о ходе выполнения поручения.
Реализованы новые возможности интерфейсов – «Рабочий стол». Это позволяет сформировать для каждого сотрудника удобное рабочее пространство в программе. Убрать все лишнее и сосредоточить внимание на главной информации о текущем состоянии дел.
Создан механизм формирования печатных форм в MSWord непосредственно из CRM-системы. Механизм позволяет за несколько секунд получить готовое коммерческое предложение или договор по указанному шаблону со всеми необходимыми реквизитами клиента.
Расширены возможности классификации клиентов по различным параметрам.
Блок маркетинга, включая бюджетирование маркетинговых акций и механизм планирования мероприятий в виде диаграммы Ганта, позволяет проводить анализ эффективности маркетинговых акций (ROI).
Встроенный почтовый клиент, почта хранится в 1С, более удобный интерфейс почтовой программы.
Интеграция CRM-системы с телефонными системами с помощью «1С-Рарус:СофтФон+SMS и Факс Коммуникатор». Обеспечивает работу с офисными АТС, отправку и получение SMS- и факс-сообщений непосредственно из CRM-системы.

Вопрос № 20. Как организовать работу территориально распределенных офисов с помощью «1С:CRM»?

Работу территориально распределенных офисов можно настроить двумя способами

1. Если планируется одновременная работа центрального и удаленного офиса в режиме on-line (в режиме «реального времени»), то приобретается необходимое количество лицензий для пользователей удаленного офиса. Эти лицензии устанавливаются на сервере в центральном офисе, настраивается терминальный режим: терминальный сервер в головном офисе, терминальный клиент в удаленном. В этом случае все работают с одной информационной базой, находящейся на центральном сервере.

2. Если же работа двух офисов будет происходить в режиме off-line (периодический обмен информацией по расписанию), то приобретаются основные поставки программ (те же самые, что есть сейчас в центральном офисе) и необходимое количество лицензий. Затем настраивается механизм обмена, с помощью которого будет проходить обмен данными между филиалами.

Вопрос № 21. Позволяет ли программа «1С:CRM» направлять входящий звонок ответственному сотруднику?

Да, позволяет при условии наличия лицензии на продукт «1С-Рарус:СофтФон».

«1С-Рарус:СофтФон», уже интегрированный в «1С:CRM», предназначен для оптимизации обработки входящих и исходящих телефонных звонков. «1С-Рарус:СофтФон» позволяет секретарю в момент приема входящего звонка видеть название и контактное лицо звонящего клиента, основного ответственного менеджера компании закрепленного за клиентом. Это позволяет секретарю оперативно соединять клиентов с ответственными сотрудниками компании.

«1С-Рарус:СофтФон» самостоятельно не маршрутизирует звонок нужному сотруднику, это должен делать секретарь. Если с клиентом уже велись переговоры и ответственный менеджер зафиксирован в карточке клиента в «1С:CRM», эта информация отразится при поступлении входящего звонка и секретарю останется только переключить на него звонок.

Вопрос № 22. Как активировать в «1С:CRM» модули работы с телефонией, SMS и факсом?

Продукт «1С-Рарус:СофтФон+SMSи Факс Коммуникатор» интегрирован в «1С:CRM» и предназначен для оптимизации обработки входящих и исходящих телефонных звонков, SMS-сообщений и факсов. Продукт защищен ключом защиты (защищены только обработки работы с оборудованием, код конфигурации открыт для изменений).

Для работы с модулями интеграции с телефонией, SMS и факсом, необходимо приобрести соответствующие лицензии, установить ключи защиты и программную защиту продуктов. Затем в настройках «1С:CRM» (меню Сервис - Настройки пользователя) нужно включить необходимые модули и настроить их работу.

Вопрос № 23. Как активировать функции «1С:CRM ПРОФ», встроенные в типовое решение «1С:Управление торговлей» или «1С:Управление производственным предприятием»?

Продукт «1С:CRM ПРОФ» при интеграции в типовые решения «1С:Управление торговлей» или «1С:Управление производственным предприятием» и их отраслевые версии при необходимости может быть использован только на части рабочих мест.

Для использования модуля «1С:CRM ПРОФ» на рабочем месте конкретного пользователя программы необходимо в настройках конфигурации включить или выключить настройку «Использовать подсистему CRM» (меню Сервис - Настройки пользователя) включить или выключить данный модуль и настроить его работу.

Вопрос № 24. Предполагается использование территориально-распределенной информационной базы. Есть какие-нибудь ограничения в этом случае при работе с «1С:CRM»?

Продукты «1С:CRM» не имеют ограничений при работе в режиме распределенной информационной базы (кроме Базовой версии, в которой данный режим не поддерживается).

Для каждого офиса (удаленного подразделения) потребуется установить копию центральной базы «1С:CRM» и настроить режим и график обмена с центральной базой.

Вопрос № 25. Сколько будет стоить sms-сообщение отправленное с помощью «1С-Рарус:SMS-Коммуникатора»?

Стоимость SMS-сообщения определяется оператором услуг связи, чью SIM-карту вы вставили в GSM-модем.

Вопрос № 26. Возможно ли интегрировать «1C:CRM» с телефонией? Что для этого нужно?

Да, возможно. Для интеграции «1C:CRM» с телефонией нужно приобрести лицензию на продукт «1С-Рарус:СофтФон». Перед покупкой обязательно уточните модель АТС (PBX) используемой у Вас на предприятии и ее совместимость с продуктом «1С-Рарус:СофтФон».

Вопрос № 27. С помощью чего происходит фактическая отправка sms-сообщений из «1С:CRM»?

С помощью программы «1С-Рарус:SMS коммуникатор» и GSM-модема. Существует список протестированного оборудования.

Вопрос № 28. С помощью чего происходит отправка факсов из «1С:CRM»?

Отправка факс-сообщений происходит благодаря взаимодействию программ «1С-Рарус: Факс коммуникатор» и «Venta4Net» компании «Venta».

Вопрос № 29. Наша телефонная станция поддерживает обмен факс-сообщениями, нам необходимо приобретать «Venta4Net»?

Да, конечно. Продукт «1С-Рарус:Факс коммуникатор» специально разработан для программы «Venta4Net», а в свою очередь «Venta4Net» взаимодействует с Fax-модемом и телефонной линией Вашей АТС.

Вопрос № 30. Если мы приобретем программный продукт «1С-Рарус:СофтФон», это значит, что мы сможем общаться по телефону без наличия телефонного аппарата?

Нет, это не так. Решение «1С-Рарус:СофтФон» является средством взаимодействия «1C:CRM» и офисной АТС (PBX) и никак не заменяет телефонный аппарат.

Лицензирование и система защиты конфигураций «1С:CRM»

Вопрос № 31. Как лицензируются программы линейки «1С:CRM»?

Конфигурация «1С:CRM», как и платформа «1С:Предприятие 8», защищена от незаконного копирования аппаратным ключом защиты. Лицензирование происходит по количеству рабочих мест. Необходимы лицензии как на платформу «1С:Предприятие 8», так и на конфигурацию «1С:CRM». Т.е. используется два типа ключей защиты.

Для Базовых версий «1С:CRM» ключи защиты на платформу и конфигурацию не предусмотрены. Вместо этого программа имеет так называемые «привязки» к компьютеру пользователя.

Вопрос № 32. Как увеличить количество рабочих мест программы линейки «1С:CRM»?

Для расширения количества рабочих мест пользователи программ «1С:CRM ПРОФ», «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» и конфигурации «1С:Управление производственным предприятием + CRM ПРОФ» необходимо приобрести нужное количество дополнительных многопользовательских лицензий на конфигурацию «1С:CRM ПРОФ» и отдельно на платформу «1С:Предприятие 8» (если необходимо).

В лицензии на конфигурацию «1С:CRM ПРОФ» не входят лицензии на платформу «1С:Предприятие 8», они приобретаются отдельно.

Существуют дополнительные лицензии «1С:CRM ПРОФ» на 1, 5, 10, 20, 50 и 100 рабочих мест.

Базовые версии «1С:CRM» не имеют возможности расширения количества рабочих мест.

Вопрос № 33. Как лицензируется «1С:CRM» в случае использования в нескольких территориально удаленных офисах?

В этом случае потребуется приобрести основную поставку продукта линейки «1С:CRM» для каждого офиса (удаленного подразделения) и необходимое количество лицензий (по числу рабочих мест).

Вопрос № 34. Какие части «1С:CRM» защищены ключом защиты и недоступны для модификации?

Примерно 3% кода защищенных ключом защиты - это основные «ядра» подсистем Бизнес-процессов, Фильтров и Выгрузки в Word – т.е. механизмы, которые обычно не изменяются в проектах внедрения.

Обмен данными и интеграция CRM с типовыми решениями 1С Предприятие

Вопрос № 35. Возможно ли использовать программу «1С:CRM» совместно с «1С:Бухгалтерией»?

Типовыми средствами предусмотрен обмен данными между «1C:CRM» и следующими программами и конфигурациями:

1С:Бухгалтерия 8
1С:Бухгалтерия 7.7

Данный механизм позволяет выполнять обмен между конфигурациями следующими данными: документами «Счет на оплату покупателю», элементами справочников «Контрагенты», «Номенклатура» и элементами связанных по ссылкам.

контрагенты
контактные лица
счета

Обмен данными производится через промежуточный файл данных формата XML.

В случае использования продукта «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» дополнительно обменивается с «1С:Бухгалтерией» следующими документами:

Авансовый Отчет
Аккредитив Переданный
Аккредитив Полученный
Возврат Товаров От Покупателя
Возврат Товаров Поставщику
Возврат Товаров Поставщику Из НТТ
ГТД Импорт
Доверенность
Инвентаризация Товаров На Складе
Инкассовое Поручение Переданное
Инкассовое Поручение Полученное
Оприходование Товаров
Отчет Комиссионера О Продажах
Отчет Комитенту О Продажах
Отчет О Розничных Продажах
Отчет О Розничных Продажах Комиссия
Перемещение Товаров
Платежное Поручение Входящее
Платежное Поручение Исходящее
Платежное Требование Полученное
Платежный Ордер Поступление Денежных Средств
Платежный Ордер Списание Денежных Средств
Поступление Доп Расходов
Поступление Товаров Услуг
Поступление Товаров Услуг ВНТТ
Приходный Кассовый Ордер
Расходный Кассовый Ордер
Реализация Товаров Услуг
Списание Товаров
Счет На Оплату Покупателю
Счет Фактура Выданный
Счет Фактура Полученный
Требование Накладная
Комплектация Номенклатуры
Корректировка Долга
Платежное Требование Выставленное

Вопрос № 36. Как осуществлена связь «1С:CRM ПРОФ» с программами на платформе «1C:Предприятие 8»?

«1С:CRM ПРОФ» - универсальное решение с возможностью использования как самостоятельной программы автоматизации CRM-функций, так и в качестве дополнения к функционалу типовых конфигураций фирмы «1С» на платформе «1С:Предприятие 8».

«1С:CRM ПРОФ» интегрируется (путем объединения) с типовыми конфигурациями:

1С:Управление торговлей
1С:Управление производственным предприятием
отраслевыми конфигурациями, разработанными на их базе.

При использовании «1С:CRM ПРОФ», как самостоятельной, отдельно стоящей конфигурации программа включает блок обмена данными с учетными системами «1C:Бухгалтерия 8» или «1С:Бухгалтерия 7.7».

Вопрос № 37. Можно ли использовать «1С:CRM» совместно с программами на платформе «1C:Предприятие 7.7»?

При использовании «1С:CRM» отдельно от учетной системы, есть возможность обмена данными с «1С:Бухгалтерия 7.7».

Вопрос № 38. Переносятся ли данные из программы «1С:Торговля и склад 7.7» в программу «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)»?

Да, в начале работы с типовой конфигурацией “1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» можно конвертировать данные из типовой конфигурации «1С:Торговля+Склад».

Последовательность действий при переносе данных из информационной базы конфигурации «1С:Торговля+Склад» для «1С:Предприятия 7.7» в конфигурацию «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» для «1С:Предприятия 8» подробно описана в файле CV92_10.txt, находящемся в каталоге Configs\Trade\ExtFiles\Convert\ диска поставки программы.

Вопрос № 39. Есть ли возможность перенести накопленные о клиентах данные в «1С:CRM»?

Да, есть такая возможность. Данные можно перенести из любого структурированного электронного файла, например из торговой или бухгалтерской системы, базы данных MSAccess, электронной таблицы, другой СУБД или txt-файла.

В ряде случаев может потребоваться вмешательство специалиста по 1С.

Производительность и масштабируемость «1С:CRM»

Вопрос № 40. Слышали, что в «1С:Предприятии 8», а соответственно и в «1С:CRM», повышена масштабируемость. А как это понимать?

Различные аспекты масштабируемости «1С:Предприятия 8» рассматриваются в специальном издании фирмы «1С» «Исследование масштабируемости и производительности 1С:Предприятия 8.1» (http://v8.1c.ru/metod/books/files/1c_predpr_scale.pdf) и на сайте компании «1С» http://v8.1c.ru/.

Если говорить коротко, то под увеличенной масштабируемостью мы понимаем меньшую зависимость производительности системы от нагрузки (количества одновременно работающих пользователей, оформляемых документов и объема хранимой информации). Или, по-другому, более высокую производительность при той же нагрузке.

Вопрос № 41. Какие факторы влияют на производительность «1С:CRM»?

На производительность «1С:CRM» влияет совокупность факторов. Ключевые из них - это:

1. Вариант работы с информационной базой - файловый или клиент-серверный. При увеличении объема информационной базы, либо при большом количестве пользователей необходимо переходить на клиент-серверный вариант работы «1С:Предприятия 8».

2. Количество одновременно работающих пользователей. До 11 одновременно работающих пользователей – возможен файловый вариант работы, более 11 – клиент-серверный (MSSQLServer илиPostgreSQL).

3. Величина информационной базы. При увеличении объема информационной базы необходимо перейти на серверный вариант работы. Также для повышения производительности рекомендуется использовать дисковую подсистему на сервере базы данных типа SAS или FC.

4. Пропускная способность ЛВС (локальной вычислительной сети). Рекомендуется ЛВС класса не ниже 100Mbit.

5. Аппаратное обеспечение рабочего места пользователя и сервера.

Технические вопросы установки «1С:CRM»

Вопрос № 42. Как правильно установить ключи защиты «1С:CRM»?

Все ключи «1С:CRM» и сетевой ключ на платформу «1С:Предприятие 8» рекомендуется установить на одном сервере (главном компьютере). Если у Вас более одного сетевого ключа на платформу «1С:Предприятие 8», то их следует установить на разных компьютерах.

Компьютер с установленными на нем сетевыми ключами защиты должен быть всегда включен и доступен в ЛВС предприятия.

Вопрос № 43. Могут ли несколько ключей защиты «1С:CRM» работать на одном компьютере?

Да, могут. Количество лицензий «1С:CRM» всех установленных на одном сервере ключей защиты складывается.

Лицензии выделяются динамически по мере необходимости (при подключении пользователя).

Вопрос № 44. Где взять драйвер защиты для 64-битной операционной системы?

Для 64-битных операционных систем драйвер защиты находится в папке установочного диска «1С:CRM» в папке Protect\Drivers\Ia64.

Вопрос № 45. Когда нужно использовать «Сервер «1С:Предприятие 8»?

«Сервер «1С:Предприятие 8» используется при клиент-серверном варианте работы.

В случае использования «1С:CRM» более чем на 11 рабочих местах рекомендуется использовать «Сервер «1С:Предприятие 8». Подробнее о трехуровневой клиент-серверной технологии платформы «1С:Предприятие 8» возможно узнать в буклете «Архитектура системы программ «1С:Предприятие» на сайте фирмы «1С».

Вопрос № 46. После установки сервера продукта «1С-Рарус:СофтФон» не запускается, а если запускается то значок программы перечеркнут. Почему?

Возможно для стабильной работы сервиса необходимо отключить функцию DEP (DataExecutionPrevention) операционной системы Windows, подробнее об этой функции можно узнать на сайте microsoft.com.

Вопрос № 47. Мы приобрели продукты «1С-Рарус:СофтФон+SMS и Факс Коммуникаторы». Нам необходимо установить все эти решения на разные компьютеры

Нет, это не так. Все ключи защиты от данных программных продуктов нужно устанавливать на один компьютер (сервер).

Важным преимуществом «РосБизнесСофт CRM» является полная двухсторонняя интеграция нашей CRM с программой «1С: Предприятие» (Бухгалтерия, УТ, Комплексная, ERP, УПП, УНФ и т. д.) . Мы были первыми в России, кто это сделал успешно.

В настоящее время ни одна CRM система не может похвастаться аналогичным функционалом. Если и есть интеграция с «1С» у конкурентов, то в 99% случаев она заканчивается ручными выгрузками/загрузками в 1С информации о контрагентах и номенклатуре. Синхронизация других документов, справочников, регистров не предусмотрены у них, в отличие от «РосБизнесСофт CRM».

«РосБизнесСофт CRM» и «1С: Предприятие» могут обмениваться любыми справочниками, документами, реестрами в двухстороннем направлении.

Благодаря интеграции продуктов РосБизнесСофт CRM и 1С менеджерам больше не нужно будет работать с «1С». Все бухгалтерские операции по продажам проводятся ими непосредственно в CRM, а потом отправляются в «1С». Одновременно с этим из «1С» поступает в CRM информация об оплате счетов, поступлении товаров, новых контрагентах, товарах, остатках товара на складе и т. д.

Большим преимуществом РосБизнеСофт CRM является возможность создания отгрузочных документов: счетов-фактур, накладных, актов выполненных работ.

Использую интеграцию РосБизнесСофт CRM c «1С» Вы получаете следующие преимущества:

Нет необходимости дублировать документы в двух программах
Сотрудники могут работать только в CRM системе, что позволяет сэкономить на лицензиях «1С»
Обмен данными происходит в автоматическом режиме и не требует участия пользователя
Вы можете оперативно получать данные из «1С» из любой точки мира, благодаря веб-доступу к CRM системе.

Пример интеграции «РосБизнесСофт CRM» И «1С: Бухгалтерия»

Некоторые наши клиенты скептически относятся к возможности полной синхронизации «РосБизнесСофт CRM» и «1С», поэтому мы решили записать этот ролик. В видео наглядно демонстрируем, как легко и быстро происходит синхронизация нашей CRM системы и «1С».

Видео-уроки по интеграции РосБизнесСофт CRM и 1С:

Интеграция CRM с «1С:Предприятие»

В вашей CRM всегда актуальный каталог товаров, «свежий» прайс-лист и правильные данные по остаткам товаров на складе. Данные не нужно запрашивать и дублировать в разных системах. Менеджеры CRM всегда в курсе прохождения оплаты по счетам. Все это достигается благодаря реализации автоматического двустороннего обмена данными между продуктами «1С» и «1С-Битрикс».

Все виды интеграции портала с «1С»
Интеграция продукта «1С-Битрикс: Корпоративный портал» с системами «1С:Зарплата и Управление Персоналом » и «1С:Управление торговлей» позволяет обеспечить наличие на портале актуальных данных, таких как данные по сотрудникам, кадровым перестановкам и структуре компании.

Интеграция CRM с «1С». Счета

Не нужно беспокоить бухгалтера

В результате интеграции функционала счетов в CRM с продуктами «1С» вся информация синхронизируется. Ваш менеджер CRM всегда в курсе, что оплата по счету прошла, ему не нужно звонить бухгалтеру «1С», чтобы узнать статус заказа.


Счет отправлен	Заказ оплачен

Сценарий интеграции:

менеджер выставляет счет в CRM
счет автоматически попадает в «1С»
менеджер отправляет этот счет клиенту в PDF
клиент получает счет и вносит оплату (например, через «Клиент-банк»)
бухгалтер на стороне менеджера получает информацию об оплате счета
бухгалтер вносит в «1С» факт этой оплаты
в CRM отображается информация, что данный счет оплачен
менеджер CRM в курсе - оплата прошла

Данные синхронизируются

Для реализации данной интеграции не нужно приобретать каких-либо дополнительных модулей или конфигураций. Приобретая продукты «1С» и «1С-Битрикс: Корпоративный портал» вы автоматически получаете необходимый функционал.

Интеграция «из коробки». Для обеспечения интеграции не нужно обладать специальными знаниями в программировании или веб-технологиях. В продуктах «1С-Битрикс» для этого достаточно включить необходимый функционал и выполнить минимальную настройку. В «1С» фактически необходимо только знание логина и пароля к порталу с CRM от «1С-Битрикс».

Интеграция с «1С»: Товары

Товары и цены синхронизированы!

Ваша CRM и «1С» автоматически обмениваются данными о товарах. Новые товары, добавленные в «1С», сразу же появляются в каталоге товаров CRM. При выставлении счета из CRM производится проверка через «1С» наличия нужных товаров на складе. Цены на все товары в каталоге CRM синхронизируются с ценами в базе «1С».

Интеграция включает:

Автоматический обмен товарами CRM и «1С»
Управление наличием на складе
Управление ценами

Устаревший каталог, прайс-лист и остатки - теперь невозможны!

Возможности интеграции избавляют вас от необходимости отслеживать изменения в номенклатуре «1С» и отражать их в каталоге CRM. Вашим менеджерам теперь не нужно постоянно следить за состоянием каталога товаров, фиксируя последние данные по ценам и остаткам товаров на складе.

В результате интеграции вы получаете:

Актуальный каталог товаров в CRM, обновляющий одновременно с товарной базой «1С»
«Свежий» прайс-лист, цены в котором синхронизируются с «1С»
Правильные данные по остаткам товаров на складе.

Двунаправленный обмен данными. Взаимодействие продуктов «1С» и «1С-Битрикс» реализуется на базе процедур двунаправленного обмена данными. Обмен данными выполняется с использованием основанного на XML открытого Стандарта обмена коммерческой информацией –